Calisol centralise et sécurise l’ensemble des informations clients et opérations pour courtiers, bancassureurs et gestionnaires de patrimoine. Conçue et hébergée au Luxembourg, notre solution CS-PORTAL combine coffre-fort numérique, workflows KYC/AML automatisés, connecteurs bancaires et reporting réglementaire.

Ce que fait Calisol :
• Automatisation du KYC : questionnaires dynamiques, vérification d’identité, monitoring PEP & sanctions.  
• Gestion documentaire : import automatique, indexation, coffre-fort chiffré et recherche 360°.  
• Suivi opérationnel & financier : gestion des commissions, frais et bonus, exports comptables et dashboards analytiques.  
• Conformité et traçabilité : journalisation complète, rapports prêts pour audit (CAA, IDD, GDPR).

Calisol s’adresse aux petites structures comme aux réseaux multi-agences : onboarding rapide, accès multi-profils (advisor, back-office, compliance), authentification forte (MFA) et support dédié. Contactez-nous pour une démo personnalisée et voyez comment nous réduisons le temps administratif tout en renforçant la conformité.

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