Capital Confiance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant délivrant une prestation de conseil personnalisé et fondé sur une analyse objective de la situation de nos clients ainsi que sur une parfaite compréhension de leurs attentes et de leurs objectifs.

Ainsi, depuis plus de vingt ans, nous accompagnons les particuliers, chefs d’entreprises, professionnels libéraux et les sociétés pour leur offrir un service d’accompagnement basé sur notre méthode d’approche globale, sur des compétences juridiques et fiscales reconnues et sur notre connaissance du marché des investissements patrimoniaux.

Exemples d'attentes de nos clients :
- Optimiser la rémunération du chef d'entreprise
- Protéger ses proches
- Préparer la transmission de son entreprise
- Préparer sa retraite
- Optimiser la fiscalité de son patrimoine et de ses revenus
- Diversifier son patrimoine
- Préparer sa succession

Auxquelles nous répondons par la mise en œuvre de préconisations diverses :
- Réalisation d'un dossier patrimonial
- Mission de suivi patrimonial et de déclarations fiscales
- Conseil dans le choix d'un contrat d'assurance vie
- Gestion de compte titres et de PEA
- Investissements de défiscalisation
- Conseil en investissements de défiscalisation
- Mise en place d'un plan d'épargne salariale
- Audit et mise en place d'un régime de prévoyance et de mutuelle
- recherche de financement

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