Chartrons Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont la mission est l'analyse de situations patrimoniales, propositions et mise en place de solutions de finance durable, immobilières ...

Bilan patrimonial 
Le bilan patrimonial est la base du dispositif. Il est le fondement de la relation avec le client dans la durée. Il sera mis à jour au fil du temps. 

Proposition de stratégie patrimoniale 
Une fois le bilan partagé, nous présentons et validons la stratégie patrimoniale. Pour la réalisation de certains montages, nous travaillons en coordination avec des notaires, avocats, experts comptables. 

Mise en place des solutions 
Nous proposons également les solutions d’investissement à impact en matière financière, immobilière, ou autres. 

Accompagnement 
Une fois les réalisations en place, nous échangeons régulièrement pour faire vivre le dispositif. Outre le suivi des avoirs financiers, nous vérifions que nous sommes toujours bien ajustés aux attentes et aux objectifs. 

Gestion financière
Assurance, vie, Capitalisation, PEA, PEA-PME, Compte titres, Mandats de gestion, Gestion conseillée, PER, Private equity, Épargne salariale, Prévoyance. 

Immobilier & foncier
Immobilier rare, SCPI, Nue-propriété, Pinel, Malraux, Monument historique, Foncier agricole & viticole, Bois & forêts 

Collections & Impact
Art, Philanthropie, Soutien de projets à impact.  

Gestion de fortune & family office
Nous mettrons en œuvre un dispositif d'analyse globale et de suivi des avoirs dans l'ensemble des établissements. Nous négocierons auprès d'eux les meilleures conditions.

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