Chi siamo:
Siamo una Società di Consulenza specializzata in Asset Management e servizi finanziari avanzati. La nostra missione è creare valore per i nostri Clienti Istituzionali, che includono SGR, Società Finanziarie Autorizzate italiane ed estere, Società Fiduciarie Autorizzate in Svizzera e altre Istituzioni Finanziarie. Offriamo soluzioni personalizzate per la creazione e gestione di Portafogli, supporto strategico e operativo, e un servizio completo di Back Office finanziario, garantendo il rispetto delle Normative Internazionali e un'attenzione particolare all'integrazione dei criteri ESG.

Cosa facciamo:
- Asset Management:
o	Progettazione di Portafogli Modello e Portafogli Tematici ad alto potenziale, con possibilità di integrare criteri ESG
o	Analisi approfondita delle performance, anche in ottica ESG
o	Due diligence rigorosa, con valutazione dei rischi ESG
o	Consulenza strategica per massimizzare i risultati, nel rispetto dei principi di sostenibilità
- Servizi dedicati a SGR, Società Finanziarie Autorizzate e Fiduciarie: 
o	Supporto a 360°, dalla costituzione alla gestione quotidiana
o	Back Office finanziario efficiente e affidabile
o	Consulenza specializzata su Normativa, anche in ambito internazionale
o	Integrazione di criteri ESG per investimenti responsabili e sostenibili
o	Supporto specifico per Società Fiduciarie Autorizzate in Svizzera
o	Personale altamente competente e specializzato in SGR, alcuni con certificazione specifica
- Analisi ESG avanzata: 
o	Utilizzo di software specializzati per ottenere punteggi ESG per ogni strumento finanziario quotato
o	Analisi dettagliata dei pilastri ESG (Ambientale, Sociale e di Governance)
o	Valutazione dell'impatto ESG di Portafogli Modello o Portafogli dei Clienti Istituzionali

La nostra attività è rivolta ESCLUSIVAMENTE a Investitori Istituzionali, italiani ed esteri, e non a clienti privati e al mondo Retail. Offriamo una Consulenza generica e non personalizzata nell'Asset Management.

Codel Data Srl

Org chart

Teams

Offices