Une approche globale et un accompagnement durable pour protéger, valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

Consely Patrimoine est le fruit d'une synergie unique entre 4 associés, chacun apportant une expertise complémentaire pour une gestion de patrimoine globale et durable : 

▪️ Véronique BLANCHARD - Droit de la famille et prévoyance/retraite
▪️ Arnaud CRESPEL - Finance, Private Equity et transmission d’entreprises 
▪️ Cyril MOULIN - Ingénierie patrimoniale 
▪️ Frédéric THÉVENET - Investissement immobilier et ingénierie patrimoniale 

Notre philosophie est simple : la gestion de patrimoine est avant tout une question de conseil et de suivi à long terme, ancrée dans la protection des proches, la préparation de la retraite, la création et valorisation d’un patrimoine et sa transmission. 

Nos clients sont personnellement accompagnés par un associé Consely pour faire le point sur leurs placements et les guider dans la gestion de leur patrimoine.

Avis client : “Une équipe de professionnels qui sait mettre en commun leurs compétences pour proposer un service personnalisé et de qualité. Ils savent couvrir tous les champs de la gestion de patrimoine. L'accueil des clients est particulièrement soigné. Je recommande.”

Notre accompagnement est bâti sur mesure :
   1️⃣  Une évaluation complète (Bilan Social et Patrimonial) pour comprendre la situation unique du client.
   2️⃣  Des stratégies sur mesure pour la croissance, la protection du patrimoine et sa transmission.
   3️⃣  Un engagement dans un accompagnement durable, en adaptant la stratégie aux évolutions de vos projets de vie

Sans lien capitalistique avec les réseaux de banques et d’assurances, nos recommandations sont objectives et alignées avec vos intérêts spécifiques. Basés à Annecy, nous valorisons un service de proximité et personnalisé.

Vous souhaitez sécuriser votre avenir et optimiser votre situation actuelle ? 
Contactez-nous sur contact@consely.fr

CONSELY PATRIMOINE

Org chart

Teams

Offices