Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

CPI Groupe est un cabinet délivrant des prestations de Conseils afin d'optimiser la situation patrimoniale de nos clients : particuliers, chefs d'entreprises et professions libérales.

Notre travail consiste, après un premier rendez-vous découverte, à vous conseiller de manière objective et durable sur des aspects économiques, juridiques, fiscaux et sociaux et à établir une stratégie patrimoniale dans le temps.

Nos clients peuvent avoir besoin de conseils différents, allant d'un conseil en investissement financier jusqu'au conseil en organisation patrimoniale complexe.

Nos prestations sont personnalisées et adaptées aux besoins des clients, une lettre de mission après notre rendez-vous découverte viendra définir le cadre de notre intervention.

Présent dans la région bretonne depuis 30 ans, nous établissons un lien durable avec nos clients qui bénéficient d'un interlocuteur dédié, à l'écoute, travaillant toujours en binôme afin de répondre à vos questions à tout moment de l'année.

Notre cœur de métier est le conseil.

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