Mot de la fondatrice:

Active au sein d’une grande firme comptable et auprès d’institutions financières pendant plus de 12 ans, je suis d’avis que l’industrie des services financiers et surtout celle de l’assurance vie, nécessite une démarche différente et innovatrice. Mon approche se base avant tout sur le conseil, l’éducation, la transparence et l’accompagnement. Notre équipe de professionnels tous certifiés CA, MBA et CFA offre une expertise de pointe en accord avec cette vision.

Ma priorité consiste à prendre le temps de bien connaître la situation de mon client afin de lui proposer les meilleures structures de protection ou d’enrichissement du patrimoine familial, et ce, en relation avec les partenaires d’affaires déjà en place (banquiers, fiscalistes, équipe de planification successorale). L’indépendance de notre firme nous assure l’obtention des meilleurs produits au meilleur coût puisque nous transigeons directement avec toutes les institutions bancaires et d’assurance.

Je suis fière d’offrir le confort et la tranquillité d’esprit à une clientèle de choix avec qui j’ai le plaisir de tisser une relation durable. Je vous invite maintenant à être curieux et venir voir comment on peut planifier autrement avec CVU!

-Claude Van Uytfanck, CEO

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