Hledáme to, co už nevidíte. 🔎

Jsme poradenská firma, která je placena přímo klientem. Cílíme na službu wealth managementu a vynikáme ve finančním plánování. Naše klientela je střední a vyšší střední třída, která očekává high-class službu. Umíme přemýšlet v souvislostech a jdeme za hranu finančního poradenství.

Stavíme s Partnery poradenskou firmu. Atypickou, prestižní, náročnou, současně ale moderní a otevřenou.

1. Běžíme primárně na bázi placeného poradenství včetně servisních služeb. Vize je se dostat do fiduciářské služby.
2. Jsme maximálně transparentní.
3. Máme a pracujeme na fakt špičkové metodice a plánech - finančních, investičních, pojistných, krizových. Ne vygenerované obecné PDF s pár čísly, ale výstup, který bude pokaždé unikátní s brutálním přesahem.
4. Cílíme na službu wealth managementu. A budeme si to hlídat. Rozvíjet. Jdeme za hranu klasického finančního poradenství. 
5. Nesólujeme. Jsme připraveni předávat, co jsme se naučili. Chceme trh spoluvytvářet, ne si „držet know-how“. Jen tak můžeme trh posunout.
6. Jsme fakt nároční. Chceme špičkové kolegy, s rozsáhlými znalostmi, myšlením v souvislostech. Necílíme na poradce, ale chceme profíky na dané oblasti inhouse.

Jsme #fiduciam.

Fiduciam consilio

Org chart

Teams

Offices