DAS LEBEN LÄUFT NICHT LINEAR und das gilt insbesondere für die volatile Entwicklung an den Kapitalmärkten. Darf eine private Finanzplanung das einfach außer Acht lassen?

Wir wissen, die geschaffenen Werte im Leben von Menschen sind Freude und Verantwortung zugleich. Diese Werte zu erhalten und sicherzustellen, dass Mandanten ihre Lebensträume verwirklichen, ist Ziel einer ganzheitlichen Vermögens- und Finanzplanung und der Auftrag an einen professionellen Finanzplaner. Daher nutzen wir die Erkenntnisse aus der Mathematik in einer neuen Art und Weise, um die Werte sichtbar zu machen, diese zu erhalten und die richtigen Vermögensentscheidungen treffen zu können.

Zur technischen Umsetzung dieser komplexen Herausforderung haben wir den Fundsinflow Planer entwickelt als ein ausgefeiltes aber gleichzeitig elegantes Instrument zur Einkommensplanung bzw. ganzheitlichen Finanzplanung. Der Fundsinflow Planer erlaubt eine Cashflow-Planung nicht nur auf Basis linearer Planungsannahmen sondern auch auf der Basis stochastischer Berechnungen (Monte-Carlo-Simulation, Bootstrap-Verfahren) oder historischer Daten. Die stochastischen Aussagen helfen dem Berater fehlerhafte Interpretationen zu vermeiden und fördern bessere Anlageempfehlungen.

Dem erfahrenen Finanzplaner stehen darüber hinaus diverse Managementtechniken zur Verfügung, die gezielt eingesetzt werden können, um sicherzustellen, dass Mandanten ihre individuellen Lebensziele erreichen. Die sorgfältige Planung der Einkommenszuflüsse über das komplette Leben hinweg bildet die finanzielle Grundlage dafür, dass Mandanten Ihre Lebensqualität und ihre Unabhängigkeit aufrechterhalten.

Wir verstehen uns als Dienstleister für den professionellen Berater und seine Mandanten gleichermaßen, indem wir die Sicherheit für die Empfehlung des Finanzplaners und einen spürbaren Mehrwert für seine Mandanten schaffen.


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