Nous sommes conseil en gestion de patrimoine. 
Nous accompagnons nos clients sur les thématiques :
- sociale (statut du dirigeant, statut du conjoint, prévoyance, retraite, optimisation de la rémunération...)
- fiscale (audit et pistes d'amélioration)
- financier (propositions d'investissements, suivis des placements faits ensemble ou avec vos intermédiaires financiers)
- familiale (protection de la famille, préparation de la transmission...)
Nous intervenons soit dans des missions d'audit, qui aboutissent à un rapport écrit, avec les solutions préconisées, soit dans la mise en place de solution d'investissement.
Pour cela, nous disposons de l'ensemble des statuts réglementés nécessaire :
- conseil en investissement financier adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (ORIAS 10 056 958)
- courtage en assurance de personnes catégorie b
- transactions sur immeubles et fonds de commerce (carte n°CPI6901 2018 000 029 523 délivrée par la CCI de Lyon)
- courtier en opérations de banque et services de paiement

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