Jsme IDPM – nezávislá poradenská firma zaměřená na investice, správu majetku a dlouhodobé finanční plánování.

Náš tým tvoří zkušení finanční poradci, kteří dříve působili na seniorních pozicích v předních bankách. Někteří z nás jsou držiteli prestižní certifikace EFA (European Financial Advisor), která potvrzuje vysokou odbornost v oblasti investic a plánování.
 IDPM navazuje na dlouholeté zkušenosti jednotlivých členů týmu, kteří působili na seniorních pozicích v předních bankovních institucích a dnes se specializují na správu majetku a investiční strategie pro jednotlivce, rodiny i firmy.

Zaměřujeme se na investiční poradenství a dlouhodobé finanční plánování. Věříme, že investice nejsou jen čísla, ale nástroj k naplnění osobních cílů a hodnot. Proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně, s respektem k jeho potřebám, prioritám a času.

Naše práce stojí na důvěře, osobním přístupu a dlouhodobých vztazích. Klientům poskytujeme bezpečný prostor pro důležitá finanční rozhodnutí – bez tlaku, srozumitelně a s lidskostí.

V IDPM klademe důraz na důkladnou diverzifikaci portfolia, která pomáhá snižovat riziko a chránit hodnotu majetku v různých tržních podmínkách.

Pravidelně sledujeme vývoj portfolií a klientům zasíláme srozumitelné reporty, aby měli vždy přehled o tom, jak si jejich investice vedou.

IDPM Investment

Org chart

Teams

Offices

IDPM Investment

Org chart

Teams

Offices

Related companies