Créé en Mars 2017, Kaolin Associés est le fruit de l’association de trois#CGPI#CIF (Rodolphe Bonnet, Fabien Petit et Yann Godefroy) et d'une professionnelle des réseaux de distribution et du marketing (Aurélie Franc).

Ensemble, nous avons mutualisé nos savoir-faire et nos valeurs pour créer un partenariat collaboratif et mettre à profit nos expériences dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et du Conseil en Investissements Financiers.

Fort de ce rapprochement,  notre groupement indépendant  s'articulent autour de 4 valeurs clés: la compétence,la confiance, l'intégrité et le travail d'équipe.

Nous accompagnons également les Courtiers en Assurances, Agents Généraux, Conseillers en  Gestion de Patrimoine débutants ou expérimentés, dans le pilotage et l'organisation administrative, commerciale, réglementaire et marketing de leurs cabinets.

Nos pôles d'expertises: Allocations d'Actifs, Gestion de Trésorerie d'Entreprises, Gestion de Patrimoine du Particulier et du Chef d'Entreprise, Conseil des Majeurs Protégés,  Immobilier et Défiscalisation.

Nos implantations: Châlons en Champagne, Reims et Bordeaux.

#gestiondepatrimoine#allocationsdactifs#finance#tresorerieentreprise#immobilier#defiscalisation

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