Fondée il y a 30 ans, Magnacarta Group est une référence dans l’accompagnement des cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Nous offrons un soutien technique et commercial à travers trois offres distinctes :

Groupement 1215
Un accompagnement quotidien flexible et technique, respectant l'autonomie des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Groupement Magnacarta
Destiné aux cabinets matures souhaitant croître, pérenniser et valoriser leur activité, avec l'aide d'experts dédiés.

Réseau de Cabinets Mérimée Gestion Privée
Une union de cabinets indépendants sous une marque nationale étroitement liée à Magnacarta.

Services Offerts
Nos membres bénéficient de divers services, incluant :
• Compétences essentielles : développement d'activité, ingénierie patrimoniale, coaching commercial, veille métier, etc.
• Boîte à outils complète : solutions de commissionnement, parcours client conformes, sélection de produits, supports marketing, etc.
• Formations professionnelles et techniques : adaptées aux besoins des CGP.

En déléguant certaines compétences clés à nos services, nos membres peuvent libérer du temps et augmenter leur productivité, se concentrant ainsi sur leur expertise principale : le conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Aujourd'hui, Magnacarta Group compte plus de 100 cabinets, 2,5 milliards sous gestion et une collecte annuelle qui dépasse les 400 millions.
Julie Compagnon est actuellement présidente du groupe.

Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser un partenariat pérenne basé sur l’écoute, la proximité, la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie.

Magnacarta est le premier réseau à être certifié ISO 9001 attestant de la qualité de ses services et la satisfaction clients en matière de management de la qualité.

Magnacarta Group

This department focuses on the engineering aspects related to patrimonial assets.

Patrimonial Engineering

This department manages financial transactions, accounting, and commission administration.

Finance and Accounting

This department provides expert advice and strategies for managing and growing personal wealth.

Magnacarta Group

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Teams

Patrimonial Engineering

Finance and Accounting

Wealth Management Consulting

Offices

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