plan-bee.ch – die effiziente CRM/Portfolio-Management Lösung für den Unabhängigen Vermögensverwalter. So haben Sie mehr Zeit für Ihre Kunden!
Was Sie erwartet: 
-	Kunden- und Portfoliodaten übersichtlich an einem Ort, verknüpft mit Ihren Notizen und Aufgaben -> jederzeit auffindbar
-	Portfolio Management-Unterstützung z.B. Umschichtung, Block Order etc. 
-	Vollautomatische Schnittstellen zu den Depotbanken und Einlesen der Daten
-	Hilfe bei der Überprüfung von Anlagerichtlinien, Umschichtungen
-	Prozessunterstützung bei KYC, Kommentierung und periodischer Dossierüberprüfung
-	Vollautomatischer Abgleich Ihres Kundenstamms mit Sanktionslisten
-	Revisionstaugliches Dokumentenmanagement
-	Datenbankbasierte Weblösung auf Basis von Open-Source-Technologie 
-	Etc.

plan-bee.ch - die Software, die Ihren Alltag vereinfacht!

plan-bee.ch ag

Org chart

Teams

Offices