Als financieel planner maar dan anders begeleid ik ondernemers en particulieren bij het samenstellen van een persoonlijk plan. Dit met als doel “RUST”. 

Je moet nogal wat (verwachte en onverwachte) keuzes maken in je leven; denk aan je hypotheek, pensioen, spaargeld of beleggingen, verzekeringen, werk of onderneming, belastingregels, sociale vangnetten, maar ook juridische zaken rondom samenwonen, trouwen, scheiden, ziek worden of overlijden. Hoe kan je je leven blijven leven zoals jij dat wilt? 

Een persoonlijk plan geeft inzicht in de huidige situatie, de ontwikkeling van inkomen, uitgaven en vermogen en helpt risico’s voor zo ver dat mogelijk is te beheersen.

Met dit plan als uitgangspunt kun jij jouw wensen en ambities vaststellen, realiseren of optimaliseren. Ik vertaal de juridische en fiscale wet- en regelgeving in Jip & Janneke taal naar mogelijke oplossingen waarbij jij aan het roer staat. 

Desgewenst help ik ook bij het totstandkomen van de gekozen oplossing bijvoorbeeld door het selecteren van meest passende aanbieder en verzorg ik de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen zoals notarissen, accountants, advocaten en overige betrokkenen. 

Maar een plan is wat mij betreft geen plan wanneer je dit niet regelmatig bijhoudt. Niets is immers zo veranderlijk als het leven van een mens voorzien of onvoorzien. Dit geldt ook voor de steeds veranderende wet- en regelgeving. Periodiek monitoren is dus van belang om te kijken of je nog op koers ligt waarbij ik als jouw sparringspartner hier graag bij begeleid.

PlanWijs B.V.

Org chart

Teams

Offices

PlanWijs B.V.

Org chart

Teams

Offices

Related companies