O RoboBanker® é um robo-advisor que usa algoritmos para gerenciar e alocar fundos do investidor, baseado em informações individuais de cada investidor.
Estas informações incluem objetivos como aposentadoria, maximização de patrimônio, estudos, casa, carro, etc; assim como também prazos, investimento inicial, fluxos de resgates, aversão ao risco (suitability), temas ou setores de investimento.
O RoboBanker equaciona essas variáveis para recomendar uma carteira personalizada (seja ações, renda fixa, fundos, ETFs, etc) analisando as variáveis dos ativos como prazo, risco, liquidez, taxas e impostos utilizando um otimizador sofisticado de metodologias de gestão de carteiras chamado de Priority Driven Investing (patenteado).
O RoboBanker é uma plataforma white label customizável, que recalibra as carteiras constantemente para ajustes automáticos com o sistema "Track & Balance". É praticamente um gerente de private banking 24 horas por dia, 7 dias por semana por isso se chama RoboBanker.
Ideal para Bancos, Corretoras, Fundos de pensão, financeiras e fintechs.

RoboBanker

Org chart

Teams

Offices