SlimPensioen helpt vermogensbeheerders het beheerd vermogen (AUM) structureel te laten groeien door fiscale optimalisatie als vaste laag toe te voegen aan het bestaande vermogensbeheer. Groei van beheerd vermogen is daarbij geen bijeffect, maar een expliciete USP: betere netto uitkomsten versterken opbouw, retentie en daarmee uw AUM en fee-inkomsten.

In de praktijk blijft relevante fiscaliteit binnen vermogensbeheer vaak versnipperd of beperkt tot het lopende jaar, terwijl de fiscale behandeling van opbouw, aanhouden en onttrekken grote invloed heeft op de uiteindelijke netto uitkomst. Door dit structureel en toekomstgericht mee te nemen, wordt het effect over de volledige beleggingshorizon inzichtelijk en aantoonbaar gemaakt.

SlimPensioen vertaalt fiscale optimalisatie naar heldere scenariovergelijkingen binnen uw bestaande advies- en beheerproces. U behoudt volledig de regie over beleid, cliëntrelatie en uitvoering; wij leveren de gespecialiseerde analyse en rapportage als aanvullende laag. Geen wijziging van beleggingsbeleid, geen extra operationele complexiteit.

Daarnaast ondersteunt SlimPensioen u bij het invullen van de AFM-zorgplicht. De AFM benadrukt dat vermogensbeheerders relevante fiscaliteit moeten meewegen in hun dienstverlening. Door fiscale afwegingen structureel, toekomstgericht en documenteerbaar te maken, versterkt u uw dossiervorming en aantoonbaarheid richting compliance en toezicht.

Wat dit u concreet oplevert:
• Groei van beheerd vermogen (AUM) als structurele uitkomst
• Hogere retentie door beter netto resultaat voor cliënten
• Fee-inkomsten die meebewegen met AUM-groei
• Versterkte invulling van AFM-zorgplicht
• Consistente, uitlegbare scenario’s voor cliëntgesprek en dossier

SlimPensioen maakt fiscale optimalisatie commercieel relevant, compliance-proof en praktisch implementeerbaar binnen modern vermogensbeheer.

SlimPensioen

Org chart

Teams

Offices