VALYTIS CONSEIL exerce, depuis 1998, l’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Le CGP réalise, dans le cadre d’une approche globale, un diagnostic patrimonial des besoins et objectifs et de la situation de chaque client. Il dispose, pour ce faire, de compétences juridiques, fiscales, financières, …
Le CGP répond, ensuite, aux besoins décelés de placements financiers et/ou boursiers, d’assurance en ce compris assurance-vie, de prévoyance, d’investissements immobiliers, d’opérations bancaires…

VALYTIS CONSEIL partage ses compétences, son savoir-faire et ses valeurs pour aider ses clients à concrétiser leurs souhaits de manière éclairée car il faut « savoir pour choisir librement ». VALYTIS CONSEIL met à leur service les compétences de chacun, la dynamique et la synergie d’une équipe.

Avec une couverture nationale, et plus particulièrement Toulousaine, Parisienne et Marseillaise, VALYTIS CONSEIL, société adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), se positionne entre le cabinet individuel, devenu inadapté aux mutations du métier, et les grands groupes financiers, souvent éloignés des attentes clients.

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