🏅Wizio distinguée par l’écosystème patrimonial
 • Lauréat du trophée Patrimonia 2025 – Innovation digitale (Audit & Conformité)
 • 2e place au palmarès Gestion de Fortune 2026 – Éditeur de logiciel
 • Lauréat du trophée Pyramides de la Gestion de Patrimoine - Prix du Développement dans la catégorie Logiciels / Fintechs.

➡️Wizio, la plateforme de référence des professionnels du patrimoine
Wizio permet de digitaliser 100 % de votre activité au sein d’un outil unique, sans ressaisie et en parfaite conformité réglementaire. CRM métier, bilan patrimonial, conformité, agrégation des actifs et pilotage d’équipe : tout est centralisé pour gagner du temps, sécuriser les parcours clients et accélérer la croissance.

 ⚙️Une solution tout-en-un, pensée pour votre métier
 • CRM métier : coordination front / middle / back-office, suivi des mandataires, tableaux de bord dirigeants
 • Conformité intégrée : parcours prêts à l’emploi (ANACOFI, CNCGP, CNCEF, Compagnie CIF) et génération automatique des documents
 • Agrégation & analyse : connexion à +2 000 établissements financiers européens, synthèse automatisée des actifs et backtesting de portefeuilles
 • Wizio Team : espaces dédiés en marque blanche, données cloisonnées par collaborateur ou mandataire
 • API ouverte : interconnexions avec IA, simulateurs et solutions partenaires, sans double saisie
 • Accompagnement & formation continue inclus

📊Chiffres clés
 • +1 200 clients Wizio
 • +118 % de croissance vs 2024
 • Plus de 20 collaborateurs
Un taux de satisfaction de 4.5/5 (trustpilot)

🎯Notre mission
Simplifier, sécuriser et digitaliser durablement l’activité des professionnels du patrimoine, grâce à une plateforme unique alliant technologie, conformité et performance

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Office 129 focuses on client relations and communication, driving customer success and strategic development in France.

Christophe MOTA Wizio CRM des CGP

This department focuses on ensuring customer satisfaction and fostering long-term relationships with clients.

Customer Success

This department focuses on building and managing relationships with clients to enhance customer engagement and drive business growth.

Client Development

This department oversees and coordinates project activities to ensure timely and successful completion of initiatives.

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