Ethéra Advisory SA è una società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Lugano, fondata su un principio semplice: il consulente deve essere al servizio del cliente, non del prodotto.
Il nome nasce dall'incontro tra Ethos — la dimensione etica che guida ogni scelta professionale — ed Era, intesa come un nuovo paradigma nella consulenza finanziaria. Un approccio sistemico che integra finanza, previdenza, protezione e strategia in un disegno coerente.
Come lavoriamo
Nella consulenza sugli investimenti operiamo in modalità fee-only: nessuna retrocessione, nessuna commissione da terzi. Il compenso è esclusivamente quello concordato con il cliente, nel pieno rispetto della normativa LSFin.
Clienti Privati & Aziendali
Pianificazione finanziaria a 360° per privati e famiglie: consulenza sugli investimenti, analisi previdenziale (AVS, LPP, 3° pilastro), coperture assicurative, finanziamenti ipotecari, analisi successoria e family office. Un unico referente che coordina ogni dimensione della vita economica.
Investitori Istituzionali
Advisory indipendente per fondi pensione, fondazioni e asset manager: strategia e governance istituzionale, asset allocation, risk management quantitativo, product advisory previdenziale, membro indipendente di CdA e Comitati d'Investimento.
Formazione
Consulenza previdenziale aziendale, compliance su assicurazioni sociali e percorsi formativi per imprese e professionisti del settore finanziario e fiduciario.


Ethéra Advisory

Org chart

Teams

Offices

Ethéra Advisory

Org chart

Teams

Offices

Related companies