Wealth Associate

About Us: Highgate Group is an investment dealer offering independent and integrated client advisory services to wealthy individuals and their families. With a commitment to excellence and personalized service, we provide comprehensive wealth management solutions tailored to meet the unique needs and goals of each client. Our team of experienced professionals strives to deliver exceptional results and build long-lasting relationships based on trust, integrity, and expertise. 

Job Description: As a Wealth Associate at Highgate, you will play a pivotal role in supporting our wealth management team in delivering best-in-class service to our clients. You will have the opportunity to work closely with senior advisors and wealth managers, gaining valuable experience in all aspects of wealth management. 

Responsibilities: 

Client Servicing: Provide high-quality service to clients, addressing inquiries, and assisting with account-related tasks promptly.

Execute deposit, withdrawal, transfer, and currency conversion instructions for investments accounts.

Administrative Support: Handle administrative tasks such as account opening, document management, analyzing and updating clients' files.  

Investment Analysis and Research: Conduct research on investment opportunities across asset classes, including stocks, bonds, mutual funds, and alternative investments. Analyze financial markets, economic trends, and industry developments to support investment decision-making. Prepare investment proposals and presentations for clients, outlining recommended strategies and asset allocations.

Financial Planning Support: Assist in the development and implementation of comprehensive financial plans for clients, addressing their goals, risk tolerance, and time horizon.

Gather and organize financial data, including income, expenses, assets, and liabilities, to assess clients' financial situations.

Collaborate with wealth managers or financial advisors to identify suitable strategies for retirement planning, tax optimization, estate planning, and risk management.

Compliance: Ensure compliance with regulatory requirements and internal policies, maintaining accurate records and documentation. 

Team Collaboration: Coordinate efforts and mutual support between the different shareholders, securing open and effective communication, transparent well-defined goals and understanding. 

Qualifications: 

• Bachelor's degree in Finance, Economics, Business Administration, or related field.

• Previous experience in wealth management, financial services, or related industry preferred.

• Completion of the Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook Course.

• Excellent communication and interpersonal skills, with a client-centric approach.

• Detail-oriented with the ability to manage multiple tasks efficiently.

• Proficiency in Microsoft Office Suite and financial software applications.

• Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment.

• Relevant certifications such as CFP (Certified Financial Planner) or CFA (Chartered Financial Analyst) a plus.

Benefits: 

• Competitive salary commensurate with experience.

• Comprehensive benefits package including complete health insurance and paid time off.

• Opportunities for professional development and career advancement within the firm.

• Collaborative and supportive work environment with a focus on teamwork and excellence.

How to Apply: If you are passionate about wealth management and dedicated to delivering exceptional service to clients, we invite you to join our team! Please submit your resume. We look forward to hearing from you! Please note that only selected candidates will be contacted.

Equal Opportunity Employer: Highgate Group is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion in the workplace. 

A propos de nous : Highgate Group est un courtier en valeurs mobilières qui offre des services de conseil indépendants et intégrés aux personnes fortunées et à leurs familles. Dans un souci d'excellence et de service personnalisé, nous fournissons des solutions complètes de gestion de patrimoine adaptées aux besoins et aux objectifs uniques de chaque client. Notre équipe de professionnels expérimentés s'efforce de fournir des résultats exceptionnels et d'établir des relations durables basées sur la confiance, l'intégrité et l'expertise.

Description du poste : En tant que Wealth Associate chez Highgate, vous jouerez un rôle essentiel en aidant notre équipe de gestion de patrimoine à fournir un service de premier ordre à nos clients. Vous aurez l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les conseillers principaux et les gestionnaires de patrimoine, et d'acquérir une expérience précieuse dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.

Responsabilités :

Service à la clientèle : Fournir un service de haute qualité aux clients, en répondant aux demandes de renseignements et en les aidant à effectuer les tâches liées à leur compte dans les plus brefs délais. Exécuter les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises pour les comptes d'investissement. 

Soutien administratif : Effectuer des tâches administratives telles que l'ouverture de comptes, la gestion de documents, l'analyse et la mise à jour des dossiers des clients.

Analyse et recherche en matière d'investissement : Effectuer des recherches sur les possibilités d'investissement dans toutes les catégories d'actifs, y compris les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les investissements alternatifs. Analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les évolutions du secteur afin de faciliter la prise de décision en matière d'investissement. Préparer des propositions d'investissement et des présentations pour les clients, en soulignant les stratégies recommandées et les allocations d'actifs.

Soutien à la planification financière : Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans financiers complets pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon temporel.

Recueillir et organiser les données financières, y compris les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs, afin d'évaluer la situation financière des clients.

Collaborer avec les gestionnaires de patrimoine ou les conseillers financiers afin d'identifier les stratégies appropriées pour la planification de la retraite, l'optimisation fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.

Conformité : Veiller au respect des exigences réglementaires et des politiques internes, en conservant des dossiers et une documentation exacts.

Collaboration au sein de l'équipe : Coordonner les efforts et le soutien mutuel entre les différents actionnaires, assurer une communication ouverte et efficace, des objectifs transparents et bien définis et une bonne compréhension.

Qualifications :

• Licence en finance, économie, gestion d'entreprise ou dans un domaine connexe.

• Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine, des services financiers ou d'un secteur connexe de préférence.

• Avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours sur les règles de conduite et les pratiques.

• Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, avec une approche centrée sur le client.

• Souci du détail et capacité à gérer efficacement des tâches multiples.

• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des logiciels financiers.

• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe dans un environnement en constante évolution.

• Des certifications pertinentes telles que CFP (Certified Financial Planner) ou CFA (Chartered Financial Analyst) sont un atout.

Avantages :

• Salaire compétitif en fonction de l'expérience.

• Ensemble complet d'avantages sociaux comprenant une assurance maladie complète et des congés payés.

• Possibilités de développement professionnel et d'avancement au sein du cabinet.

• Environnement de travail collaboratif et favorable, axé sur le travail d'équipe et l'excellence.

Comment postuler ? Si vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et soucieux(se) de fournir un service exceptionnel à vos clients, nous vous invitons à rejoindre notre équipe ! Veuillez soumettre votre curriculum vitae. Nous nous réjouissons de votre candidature ! Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi : Highgate Group est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances et s'engage à promouvoir la diversité et l'intégration sur le lieu de travail.